CRM — Leads et scoring
Meridian attribue à chaque opportunité un score de qualification calculé par un barème déterministe à points (pas un modèle IA). Séparément, vous pouvez enrichir une entreprise via une recherche web assistée par IA.
Le scoring : un barème à points
Le score combine des facteurs codés en dur, à partir du formulaire de contact, des données de l'entreprise et de la session de découverte. Le total se situe approximativement entre −18 et +100 points.
Facteurs du formulaire de contact :
- Alignement produit (NHP, Cosmetics, CSV) : +20 (et +5 par produit aligné supplémentaire)
- Besoin clair et actionnable : +15 ; « Not sure » : −10
- Message détaillé (> 50 caractères) : +10 ; message vague ou absent : −5
- Courriel professionnel (@entreprise.com) : +5 ; courriel personnel (gmail, hotmail, etc.) : −3
- Entreprise identifiable : +5
Facteurs entreprise (après enrichissement) :
- Taille de l'entreprise (nombre d'employés) : jusqu'à +10
- Secteur à forte valeur (pharma, biotech, santé, cosmétique, etc.) : +10
- Intérêts de service définis : +5
Facteurs découverte / qualification :
- Budget confirmé : jusqu'à +10 (budget absent : −5)
- Échéance / urgence : jusqu'à +10
- Qualification post-rencontre : jusqu'à +15
Étiquettes Hot / Warm / Cold
Le score est traduit en étiquette :
- Hot — score ≥ 40
- Warm — score ≥ 20
- Cold — score < 20
Vous pouvez filtrer les opportunités par cette étiquette depuis la liste des opportunités (voir CRM — Pipeline et étapes).
Recalculer le score
Le score est recalculé automatiquement après la qualification d'une rencontre. Vous pouvez aussi le forcer manuellement : sur la fiche d'une opportunité, utilisez le bouton Recalculer (« Recalculate »). Le recalcul intègre les données d'entreprise et de découverte les plus récentes.
Enrichissement IA d'une entreprise
Sur la fiche d'un client (groupe Pipeline → Clients, /crm/clients), le bouton Rechercher lance une recherche web assistée par IA (OpenAI) qui renseigne :
- Secteur d'activité
- Description (2–3 phrases)
- Nombre d'employés (estimation par tranche)
- Localisation (siège social)
- URL LinkedIn de l'entreprise (devinée)
Requiert un site web. L'enrichissement s'appuie sur le site officiel de l'entreprise ; renseignez d'abord son URL.
L'appel passe par Router. Les coûts sont visibles dans Paramètres → Facturation Router → Usage.
À venir. Des pondérations configurables, une vue « Top opportunités » et une boucle de rétroaction sur l'action suggérée sont planifiées (feat-lead-scoring-config).