CRM — Pipeline et étapes
Le pipeline commercial de Meridian organise vos opportunités par étape, du premier contact à la clôture. Cette page couvre les étapes, les deux vues disponibles et les filtres.
Ouvrez vos opportunités depuis la barre latérale gauche, groupe Pipeline → Opportunités (/crm/opportunities).
Les étapes du pipeline
Chaque organisation démarre avec 8 étapes :
- New Lead — entrant non traité
- Meeting Scheduled — rencontre planifiée
- Qualification — opportunité en cours de qualification
- Discovery — découverte des besoins
- Proposal Sent — proposition envoyée
- Negotiation — discussions actives
- Closed Won — gagnée
- Closed Lost — perdue
Les deux dernières étapes sont marquées comme étapes de clôture (gagnée / perdue).
Pour déplacer une opportunité, ouvrez le menu de sa carte (ou de sa ligne) et choisissez l'étape de destination dans la liste Déplacer vers l'étape.
À venir. La configuration des étapes par organisation (nom, probabilité, couleur), le glisser-déposer entre colonnes et les automatisations à l'entrée d'étape sont planifiés (feat-pipeline-stage-config).
Vue tableau (Kanban) et vue liste
Un sélecteur en haut de la page bascule entre :
- Board — tableau Kanban, une colonne par étape, avec chargement progressif des cartes par colonne.
- Table — vue tableau, colonnes triables (étape, montant, date de clôture prévue, etc.).
Les changements sont synchronisés en temps réel via LiveView.
Filtres
Au-dessus des deux vues, vous pouvez filtrer les opportunités par :
- Recherche — sur le nom de l'opportunité et le nom du client
- Type d'affaire (
deal_type) - Type de produit (
product_type) - Score — Hot / Warm / Cold (voir CRM — Leads et scoring)
Pipeline pondéré
En tête de page, une statistique Pondéré affiche la valeur attendue du pipeline ouvert :
Pondéré = somme(montant × probabilité)
La probabilité et le montant sont saisis sur chaque opportunité.
À venir. Une vue de prévisions détaillée (cascade par étape / par mois, filtres par owner / produit / segment) est planifiée (feat-pipeline-stage-config).