Propositions — Templates et blocs
Une proposition Meridian se compose de sections rédigées et d'une tarification alimentée par des blocs de services réutilisables. Vous pouvez partir d'un template préconstruit et laisser l'IA réécrire une section pour le client.
Structure d'une proposition
Une proposition contient :
- Sections — blocs de texte (résumé, portée, livrables, échéancier, conditions…) rendus avec votre identité visuelle
- Items de tarification — une table d'items avec montant, sous-total, rabais et total
- Notes et documents joints — facultatifs
La proposition est consultée par le client sur une page publique brandée. Voir Propositions — Signature en ligne.
Blocs de services
Les blocs de services se gèrent dans Paramètres → Listes & libellés / Services (/settings/services).
Un bloc représente une prestation réutilisable que vous vendez :
- Nom : « Atelier de cadrage IA »
- Description
- Prix par défaut et type de tarification (forfait, T&M, récurrent)
- Catégorie, heures estimées, durée — facultatifs
Lors de la rédaction d'une proposition, vous ajoutez un bloc depuis un sélecteur : choisir un bloc crée automatiquement un item de tarification (nom, description, prix par défaut) que vous pouvez ensuite ajuster. La table de tarification se recalcule.
À venir. Le versionnage des blocs (figer la version d'un bloc dans les propositions déjà créées) est planifié.
Templates de propositions
Les templates se créent dans Paramètres → Proposal Templates (/settings/proposal-templates), via un assistant en 7 étapes (/settings/proposal-templates/wizard) : import d'un document de référence, analyse, identité, sections, voix, aperçu, puis sauvegarde.
L'assistant produit un template réutilisable (rendu typographique de qualité). Au moment de créer une proposition pour une opportunité, vous partez de ce template, puis vous l'adaptez au client. Des variables dynamiques (nom du client, entreprise, portée, items, totaux) sont résolues à la génération de la proposition à partir du contexte CRM de l'opportunité.
IA — Réécrire une section
Dans l'éditeur d'une proposition, l'action « Réécrire la section » demande à l'IA de reformuler une section en s'appuyant sur le contexte de l'opportunité. Vous gardez la main : la suggestion remplace la section seulement si vous l'acceptez.
Toutes les générations passent par Router avec Guard.
Versions
Chaque sauvegarde de version crée un instantané de la proposition, consultable dans le tiroir « Versions » (numéro de version + horodatage). Utile pour garder une trace de ce qui a été proposé à chaque tour de négociation.
À venir. La comparaison (diff) entre deux versions est planifiée.