Propositions — Signature en ligne
Meridian permet d'envoyer une proposition par courriel et au client de l'accepter directement en ligne, sans impression ni outil tiers.
Envoyer une proposition
Depuis une proposition, Envoyer ouvre un aperçu du courriel avant l'envoi. Meridian génère alors un lien unique vers une page publique :
https://meridian.signalorange.ca/proposal/<token>
Le lien est valable 90 jours. Si nécessaire, vous pouvez régénérer un nouveau lien (le précédent cesse alors d'être valide).
Vue côté client
La page publique affiche la proposition brandée à votre identité : en-tête avec votre logo et le nom de votre organisation, sections, table d'investissement (total, taxes en sus, validité) et documents joints.
Le client dispose de trois actions :
- Accepter — un bouton ouvre une confirmation ; à la confirmation, l'acceptation est enregistrée et horodatée (
accepted_at) - Décliner — avec une raison facultative
- Poser une question — un message libre transmis à votre équipe (demande de modification)
À la première ouverture du lien, la proposition est marquée comme consultée (viewed_at).
Suivi et notifications
Quand le client accepte, décline ou pose une question, l'équipe est notifiée et l'événement est inscrit au journal d'activité de l'opportunité dans le CRM.
Une fois la proposition acceptée, un PDF est disponible au téléchargement depuis la page publique (« Télécharger PDF »).
À venir. Une trace d'audit de signature complète (signataire, adresse IP, horodatage serveur, empreinte d'intégrité, page de signature), le suivi d'engagement (ouvertures, clics, temps de lecture), les rappels automatiques et la conversion en facture sont planifiés. Voir
feat-proposal-esignature-trailetfeat-invoice-payments-expansion.